Hotline Blog: Office Manager DMS

Wir haben fleißig Dokumente in das Archiv importiert und möchten uns jetzt einen Überblick verschaffen, welche Dateien noch nicht vom Dokumentenmanagement erfasst sind. Die wichtigen Dateien wurden einzeln per Drag&Drop eingelesen und verschlagwortet. Kann der Rest automatisch importiert werden?

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Die Dokumentenvorschau ist rechts neben der Tabelle angedockt. Dadurch sind weniger Spalten sichtbar. Oben bei den Suchfeldern ist noch Platz, kann die Vorschau auch dort dargestellt werden?

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Ist der Office Manager für die Verwaltung der Unterlagen mehrerer Mandanten geeignet? Ich bin Steuerberater.

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Zu unseren Aufträgen gehören z.B. Angebot, Bestellung, Rechnung und der Kontoauszug mit dem Zahlungseingang. Wie finde ich alle Dokumente, die zu einem Auftrag gehören?

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Ich verwende eine umfangreiche Projektstruktur in der Art „Jahr\Kunde\Kategorie“ und möchte die vorhandene für das neue Jahr 2011 übernehmen. Kann man eine Kopie der Struktur 2010 erstellen?

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Ist meine Projektstruktur in der Art „Jahr\Kunde\Kategorie“ sinnvoll oder gibt es eine bessere Möglichkeit?

Unabhängige Dokumenteigenschaften werden besser in mehrere Archivattribute aufgeteilt…

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Beim Importieren von E-Mails schreibe ich den Empfänger in das Archivfeld ‚Name‘. Kann das auch automatisch kopiert werden?

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Wir haben für neue Dokumente das Buchungsjahr 2010 als Vorgabewert eingestellt und möchten das jetzt in 2011 ändern. Wo geht das nochmal?

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Ich habe die Projektstruktur etwas geändert und möchte jetzt bei ca. hundert Dokumenten das Projekt ändern. Muss ich wirklich jedes Dokument einzeln bearbeiten?

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Wir haben bei den archivierten Ausgangsrechnungen u.a. den Kundennamen und den Rechnungsbetrag erfasst. Wir möchten jetzt den Umsatz eines Kunden innerhalb einer Zeitspanne sehen. Leider funktioniert die Summenbildung in der Tabelle nicht.

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