Dokumentenmanagement und digitale Archivierung
Kategorie: Archiv-Strukturen
Ich möchte einer Auswahlliste einen neuen Untereintrag hinzufügen. Dies wird mit der Meldung abgelehnt, der Eintrag sei zu lang. Das stimmt aber nicht. Die Meldung kommt auch, wenn ich weniger Zeichen angebe. Was kann ich tun?
Kategorie: Archiv-Strukturen
Ich möchte eine bestehende Kategorie umbenennen, wie muss ich da vorgehen?
Kategorie: Bedienung
Beim Archivieren meiner Dokumente möchte ich diese einem Kunden zuordnen. Mit den Auswahllisten in Office Manager DMS ist dies zwar möglich, bei einer Liste mit hunderten von Kontakten aber sehr umständlich. Kann ich so eine Auswahlliste irgendwie filtern?
Kategorie: Importieren
Mit Hilfe der Importfunktion möchte ich meinen gesamten Altbestand an Dokumenten in das Office Manager-Archiv einlesen. Einige Dateien werden dabei aber ignoriert, beispielsweise ‚Vertrag_copy.pdf‘ sowie alle Publisher-Dokumente. Gibt es dafür eine Einstellung?
Kategorie: Anpassen | 2 Kommentare
Kann ich ausgewählte Dokumente in der Tabelle hervorheben? Ich möchte beispielsweise die noch zu zahlenden Rechnungen farbig oder mit Fettschrift markieren.
Kategorie: Archiv-Strukturen
Kann ich auch Datenfelder mit Bildern in die Dokumententabelle einfügen? Ich möchte besondere Dokumente kennzeichnen und optisch hervorheben.
Kategorie: Suchen | 3 Kommentare
Ich suche Dokumente, in denen das Wort „Rechnung“ vorkommt. Hierbei möchte ich auch „Sammelrechnungen“ und „Rechnungskorrekturen“ finden, geht das?
Kategorie: CRM-Kontaktmanagement | 11 Kommentare
Wie nutze ich das neue Kontaktmanagement?
Kategorie: Importieren, OCR-Texterkennung
Ich plane für heute den Import unseres gesamten Dokumentenbestandes in das Office Manager-Archiv. Muss ich dafür eine OCR-Texterkennungssoftware installieren?
Kategorie: Automatisieren
Wenn ich ein neues Dokument erstelle, wird das im Navigator markierte Projekt nicht mehr automatisch übernommen. Gibt es dafür eine Einstellung?